Patrimonium Asset Management, con sede en Baar, Suiza, ha formalizado una alianza estratégica con afiliadas de Bayview Asset Management, una firma estadounidense ubicada en Coral Gables, Florida. Esta colaboración se centra en la provisión de préstamos para bienes raíces comerciales en el mercado europeo, especialmente en Alemania y sus países vecinos.
La nueva plataforma de financiamiento se lanza con un compromiso inicial de 500 millones de euros. Su objetivo es emitir préstamos sénior con plazos que oscilan entre 2 y 5 años, así como financiamientos de deuda subordinada. Estos productos están destinados al mercado inmobiliario alemán y a ciertos países seleccionados como Países Bajos, Francia y Luxemburgo.
Liderazgo en el Mercado Inmobiliario Europeo
Esta asociación representa una inyección significativa de capital privado en el sector europeo, destinado a inversiones en posiciones de deuda inmobiliaria que ofrezcan un atractivo ajuste por riesgo. Las inversiones estarán respaldadas por propiedades con fundamentos sólidos, lo que permitirá aprovechar las oportunidades surgidas tras la retirada gradual de los bancos tradicionales del sector.
La estrategia contempla préstamos que varían entre 20 millones y más de 100 millones de euros, apoyando a prestatarios establecidos en la refinanciación de activos existentes o en la adquisición de nuevas propiedades y carteras. Los tipos de préstamos abarcarán proyectos core+, transicionales y desarrollos.
Oportunidades en un Mercado Cambiante
Clement Jacquesson, director de Deuda Inmobiliaria en Patrimonium, destacó que “la estrategia es independiente del sector” e incluye residenciales multifamiliares, retail, logística, hoteles y oficinas premium. Según Jacquesson, “las condiciones actuales del mercado presentan una oportunidad convincente”, impulsada por la limitada liquidez y los ajustes de valoración debido a tasas de interés más altas.
Este nuevo mandato refuerza la posición de Patrimonium como un prestamista alternativo destacado en el mercado inmobiliario alemán. Con más de 5.000 millones de euros gestionados en estrategias de mercados privados, esta iniciativa complementa sus productos existentes y se apoya en sus pilares fundamentales: equity inmobiliario y crédito privado.
Pioneros en el Sector Financiero Alemán
El Dr. Daniel C. Heine, cofundador y director general de Crédito Privado en Patrimonium, expresó su confianza ante el cambio inminente del mercado: “Hemos estado observando el mercado alemán durante dos décadas y creemos que los bancos deben retirarse gradualmente”. Heine añadió que este fenómeno llevará al mercado alemán a evolucionar como ya ha sucedido en Reino Unido, Países Bajos y EE. UU., marcando así el inicio de una nueva era para los prestamistas alternativos.
Transacción inaugural exitosa
Como parte del lanzamiento, Patrimonium y Bayview han cerrado su primera transacción por un monto total de 38,5 millones de euros, asegurada por un centro comercial totalmente arrendado en Rostock, Alemania. Este acuerdo inicial subraya la capacidad conjunta para proporcionar capital sustancial a patrocinadores líderes mediante estructuras financieras personalizadas.
Crecimiento Sostenido en Europa
Andrew Smith, jefe de Deuda Inmobiliaria Comercial en Bayview, mostró su entusiasmo por esta nueva asociación: “Estamos emocionados por el cierre de esta transacción inaugural”. Smith destacó la oportunidad que representa ofrecer financiamiento a patrocinadores inmobiliarios destacados dentro del contexto europeo actual.
Pierre Lussato, jefe internacional de Bayview, también comentó sobre las tendencias del mercado: “Los mercados europeos están transitando hacia la deuda privada”, lo cual presenta desafíos únicos pero también oportunidades significativas para préstamos inmobiliarios bien estructurados.
Aproximación Estratégica al Mercado Inmobiliario
Acerca de Patrimonium:
Patrimonium Asset Management AG, supervisada por FINMA, se especializa en inversiones alternativas dentro del ámbito privado. Actualmente gestiona más de 5.000 millones de euros (a diciembre) abarcando bienes raíces e infraestructura privada.
Acerca de Bayview:
Bayview Asset Management, registrado ante la SEC estadounidense, asesora vehículos centrados en crédito e hipotecas desde su sede principal en Coral Gables. Con aproximadamente 37.500 millones USD bajo gestión hasta septiembre pasado, Bayview ha establecido una sólida presencia tanto en EE.UU. como en Europa durante más de 20 años.
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