La empresa española Inversimply ha dado un paso significativo en el ámbito de la planificación financiera al presentar una herramienta gratuita que permite a los usuarios evaluar su situación económica actual y desarrollar estrategias para alcanzar sus metas personales y de inversión.
En un entorno donde más del 60 % de los españoles admite no contar con un plan financiero definido, Inversimply, especializada en este sector, ha lanzado su nuevo Plan Financiero personalizado digital. Este servicio, ya disponible en España, busca ofrecer a las familias un acceso simplificado a la planificación financiera.
La herramienta proporciona un diagnóstico financiero adaptado a cada usuario en cuestión de minutos, sin requerir conocimientos previos. Además, incluye el apoyo de un consultor financiero que brinda soluciones específicas para cada situación y realiza un seguimiento continuo del plan establecido.
Objetivo: Democratizar la planificación financiera
El propósito es claro: democratizar el acceso a la planificación financiera y ayudar a las familias españolas a construir un patrimonio sólido y sostenible a largo plazo. Según las palabras de Adrian Viturro, director de Inversiones de Inversimply, “cualquier persona, tenga o no ahorros, necesita un plan financiero. No se trata de cuánto dinero tienes hoy, sino de cómo lo gestionas para que trabaje a tu favor”.
Este plan aborda aspectos fundamentales como la protección familiar, el ahorro, la inversión, la jubilación y la educación financiera, ofreciendo una visión integral y práctica sobre la situación económica del usuario.
De acuerdo con datos proporcionados por Inversimply, aquellos clientes que implementan su plan financiero personalizado logran mejorar notablemente su capacidad para ahorrar e invertir, además de reducir su estrés financiero.
Cambio en la mentalidad financiera
“Queremos que cualquier persona en España pueda planificar su futuro financiero con la misma claridad con la que planifica sus vacaciones”, añade Viturro. Esta declaración refleja el deseo de transformar la forma en que los españoles abordan su economía personal.
Sobre Inversimply
Fundada en 2019, Inversimply se posiciona como una plataforma innovadora en planificación financiera que asiste tanto a familias como a individuos en el diseño de estrategias personalizadas para el ahorro y la inversión. Con un equipo de consultores financieros certificados, ofrece productos como fondos de inversión, seguros de ahorro e hipotecas. Además de sus servicios financieros, también desarrolla programas destinados al bienestar económico dentro del ámbito empresarial.
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